精度の高い家計診断・ライフプラン作成のため、面談当日に以下の書類をご用意いただけますとスムーズです。 「どこにあるかわからない」「紛失してしまった」という方でも、スマホ一つで取得できる方法をまとめました。ぜひご活用ください。
① 源泉徴収票の取得方法
「職場で再発行を頼みづらい」「今すぐ手元に欲しい」という方は、以下の手順書を参考に取得してください。
② ねんきん定期便の取得方法
日本年金機構の「ねんきんネット」から取得される方は、こちらの手順書が便利です。
③ 保険証券について
お手元に見当たらない場合は、ご契約中の保険会社マイページ等からでも確認可能です。 どうしても準備が難しい場合でも、「何がわからないかわからない」という状態から丁寧にお話を伺いますので、どうぞご安心ください。