精度の高い家計診断・ライフプラン作成のため、面談当日に以下の書類をご用意いただけますとスムーズです。「どこにあるかわからない」「紛失してしまった」という方でも、スマホ一つで取得できる方法をまとめました。ぜひご活用ください。
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保険証券について
お手元に見当たらない場合は、ご契約中の保険会社マイページ等からでも確認可能です。どうしても準備が難しい場合でも、「何がわからないかわからない」という状態から丁寧にお話を伺いますので、どうぞご安心ください。
書類の準備、お疲れ様でした。
あとはご都合の良い日時をご予約いただくだけです。